El Poder Ejecutivo Nacional publicó en el Boletín Oficial los contratos con BBVA, Santander y Deutsche Bank, garantizados por el Banco Mundial y el BID.
Buenos Aires, 8 de julio (NA) – El Gobierno nacional tomó créditos por US$ 3.200 millones con tres bancos internacionales que serán utilizados para pagar el vencimiento de US$ 4.350 millones que opera mañana.
El Poder Ejecutivo Nacional publicó este miércoles en el Boletín Oficial los contratos con las entidades financieras internacionales BBVA, Santander y Deutsche Bank.
Las garantías de estas operaciones fueron otorgadas por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El primer préstamo, de hasta US$ 2.000 millones, fue contratado con el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) y con Banco Santander S.A. La garantía de esa operación la aportan en forma conjunta el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), integrante del Grupo Banco Mundial, y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI, también conocido por su sigla en inglés MIGA).
El segundo préstamo, de US$ 1.200 millones, fue contratado con Deutsche Bank AG, London Branch. Su garantía la aportó el BID por hasta US$ 550 millones.
Las tres resoluciones se dictan en el marco del Decreto 478 del 19 de junio de 2026, que habilitó al Tesoro a tomar préstamos con garantía multilateral por hasta US$ 5.000 millones con prórroga de jurisdicción a los tribunales de Nueva York. Con los US$ 3.200 millones de hoy, el Gobierno utilizó el 64% del cupo habilitado por ese decreto. Los US$ 1.800 millones restantes quedan disponibles para operaciones futuras.
En ambas operaciones, los prestamistas perciben una comisión del 0,5% sobre el monto total del préstamo. The Bank of New York Mellon (BNY) fue designado Agente Administrador en los dos contratos.
La arquitectura de garantías de los dos préstamos fue negociada entre marzo y junio de 2026. El Banco Mundial aprobó el 16 de junio su garantía combinada BIRF-MIGA, que cubre el 95% de los pagos del servicio de deuda del préstamo con BBVA y Santander. El BID aprobó el 17 de junio su aval de hasta US$ 550 millones para el préstamo con Deutsche Bank, equivalente al 45,8% del capital prestado. Ambos respaldos multilaterales reducen el riesgo de crédito para los bancos privados y, en consecuencia, permiten al Tesoro acceder a tasas de interés inferiores a las que pagaría emitiendo bonos soberanos directamente en el mercado internacional.