La compañía cordobesa Apex America concretó su primera emisión de Obligaciones Negociables en el mercado de capitales, con una demanda que superó el monto ofrecido.
La empresa Apex America, dedicada a servicios de BPO y Customer Experience, realizó su primera colocación de Obligaciones Negociables (ON) en el mercado de capitales argentino. La operación, organizada por S&C Inversiones, se llevó a cabo bajo el Régimen de Oferta Pública correspondiente al segmento de Mediano Impacto.
Según informaron fuentes de la compañía, la licitación cerró con la colocación de US$ 4,5 millones de valor nominal a una tasa de 8,75%. Durante el proceso se recibieron ofertas por US$ 6,23 millones, provenientes de más de 100 inversores calificados, y se registraron más de 120 órdenes de compra.
La emisión había sido planificada inicialmente por aproximadamente US$ 3 millones, pero la demanda observada permitió superar esa previsión. Los fondos obtenidos serán destinados a capital de trabajo y a mejorar el perfil de vencimientos de los pasivos financieros de la empresa.
Desde Apex America expresaron su conformidad con el resultado. “Estamos muy conformes con el resultado de la licitación y con las condiciones alcanzadas. La respuesta de los inversores superó nuestras expectativas y nos permitió concretar el financiamiento previsto en condiciones muy competitivas”, señalaron voceros de la compañía.
Aníbal Casas Arregui, socio fundador de S&C Inversiones, explicó: “Cuando una empresa logra generar este nivel de demanda, hay una señal concreta de confianza. El mercado está mirando el crédito, la trayectoria y la capacidad de la compañía para responder a sus compromisos”.
Por su parte, Agustín Napione, Director Comercial de S&C, sostuvo: “El desafío está en encontrar el punto de equilibrio entre las necesidades de financiamiento de la empresa y las condiciones que el mercado está dispuesto a convalidar. Una buena licitación es aquella en la que ambas partes encuentran valor”.
La próxima licitación en el mercado de capitales tendrá como protagonista a Promedón, otra compañía de origen cordobés, que se prepara para una nueva emisión de Obligaciones Negociables.